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眼镜行业研究(一):巨龙巨龙你擦亮眼 | 加华研究

发布时间:2018/06/16 来源:加华伟业 作者:加华伟业 NEXT

在阅读和书写能力成为必要生产力之前,对于从事土地耕作和商业流通的大部分人来说,视力似乎并不是太重要的事情。古人不用开车,不必大量阅读,更不用刷手机和看世界杯。

 

在眼镜出现、并真正变得容易佩戴之前,手持放大工具以辅助阅读和观看,是更为普及的形式。

 

 

 第一副眼镜大约出现在13世纪晚期的意大利,以全手工定制为主,属于少部分人使用的奢侈品。直到18世纪,印刷机发明之后,识字率的大幅提升带动了人们的阅读需求,视力正在变得越来越重要。

 所以,中国人都经历过小学第三节课间,全班一起做的“眼保健操”。那么眼保健操到底能不能保护眼睛呢?为什么一直在做眼保健操的中国青少年们,小学的近视率就达到30%,高中生更是飙升至80%?2018年6月,国家卫健委透露的数据显示,我国的近视总人数已经超过了4.5亿人。

 是的,每三个中国人里,就会出现一个“眼镜侠”。而这也只是中国这一单体消费市场的情况。在美国,800度以上的近视人数增长了770%,近视人群占比已经从上世纪70年底的25%到如今接近50%,几乎翻了一倍。根据科学家们的预测,到2050年,全球的近视眼人数将超过47亿,占比超过一半。

 眼镜的发展并未止于此。除了框架眼镜之外,隐形眼镜、美瞳、太阳镜,护理工具等等,你很难在身边找到哪怕一个、跟这些关键词都不沾边的朋友。这就是最好的消费品,一点点渗透进每个人的生活。

 眼镜行业,仍然奔驰在巨大的人口红利的赛道上。这条已经为许多行业收起长尾的跑道,在越来越多的信息阅读需求,生活方式逐渐电子化,消费者的个性化大规模崛起的消费时代里,眼镜行业却以此为始,通往了更宏大的远方。

 加华伟业资本将带你一起,从国内市场开始,走入这个长盛不衰的行业,看看巨龙如何擦亮双眼。

 国内市场竞争格局概览

市场集中度

 在中国,眼镜产品不属于医疗器械,行业准入门槛低,包括镜片企业在内的眼镜生产企业超过4,000家,但普遍规模较小,市场份额偏低,行业处于完全竞争状态。以产量规模为口径,据Euromonitor估计,2016年中国市场中前十大主要眼镜品牌的市场占有率约为22%。

 相对而言,隐形眼镜的市场份额较为集中。2016年,国内主要7个品牌已经占据了84%的市场份额。国际隐形眼镜制造商(如强生、视康、博士伦等),已全面进军中国市场,国际品牌在产品品质、技术含量、产品体系布局等方面优势较为明显。

 不可否认的是,眼镜行业市场份额占比较高的大型龙头企业较少,完全竞争的市场氛围中,必然存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题,整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。

 行业格局

 中国市场许多行业的产业集群现象非常明显,眼镜行业也不例外。目前,行业集中度分散的大背景下,众多中小型生产企业及其配套厂家聚集在一定的区域内,形成产业集群,大幅降低了生产成本。这也使得中国眼镜生产企业在国际上具有明显的成本优势。以镜片制造行业为例,目前已经形成以江苏丹阳、浙江温州、福建厦门、上海等为主要生产基地的产业格局。

 目前排名靠前的眼镜销售连锁企业为宝岛眼镜、博士眼镜、大明眼镜、东方眼镜、上海三联集团(旗下有吴良材、茂昌两个知名品牌)等。

渠道建设

 目前,国内眼镜行业的主要销售终端包括大型的传统商业连锁店、以医院眼科为背景的配镜中心及批发兼零售的企业。

 眼镜店直接面对个体消费者,是最接地气的渠道之一。目前,全国眼镜店总数已达23,000余家,如果将连锁店的分店也算在内,估计总数约为31,000家。从数量上看,中国眼镜零售店数量众多。

 在这些终端渠道中,低档眼镜零售市场价格竞争激烈,比较接近完全竞争市场;而中高档眼镜零售市场中,大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多样化、时尚化的配镜需求,因此具有竞争优势,市场发展潜力较大。

 眼镜市场产品结构

产品分类

 从产品结构来看,眼镜零售市场中的眼镜产品,主要由镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液组成。目前,中国眼镜零售市场中镜架、镜片的所占的市场份额最高,分别为39.48%和37.09%。

 产品发展趋势

 根据捷孚凯(GfK中国)公布的数据,全球光学眼镜产品结构的变化整体上可以概括为:1)光学镜片保持连续性增长且增长显著;2)镜架类目维持不变;3)隐形眼镜平稳增长;4)护理液产品因隐形眼镜短周期产品的影响呈现下滑的趋势;5)太阳镜出现了明显的销售萎缩。

 从中国眼镜市场来看,随着日抛型白片走俏,散光隐形眼镜认知度扩大,彩片产品升级,隐形眼镜及护理液品类领涨中国眼镜市场。

 根据捷孚凯估算,2016年上半年,日抛型隐形眼镜的线下销售额同比上涨27%,占隐形眼镜市场份额达23%;功能性隐形眼镜的线下市场份额占比达6%,同比上涨31%。与此同时,隐形眼镜护理液的销售额将伴随隐形眼镜的增长,迎来快速上涨。

 从全球各品类分布变化来看,尽管传统眼镜镜片仍然占据绝对优势和主导地位,但是考虑到中国隐形眼镜市场在全品类中6%的份额占比,对比全球市场9%的市场规模比例,中国的隐形眼镜市场仍有较大上升空间。

 

 

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